ICICI证券:在Grasim Industries上的'买';目标价格为RS895

2022-03-26 17:31:02 作者:

Grasim Industries'(Grasim)同意订阅7700万股,总共有7.7亿元的价值,拟议的Aditya Birta Capital(ABCL)举办了21亿英镑。因此,Grasim的杠杆可能会增加,其在ABCL的股权将从55.97%下降至54.29%。

我们已经在我们的估计中投入了第10亿英镑的投资。我们维持我们的2010年 - FY21E估计;然而,随着近期股价修正其各种控股,我们将目标价格降低到“895 /份”(早):“930”),基于7x FY21E EV / E,并假设60%Holdco折扣。股票以暗示的6x FY21E核心业务EV / EBITDA交易,假设较高70%Holdco折扣。维持“买”。

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