Ambuja Cement Rating：保持“购买”Rs255的目标价格不变
2022-05-04 15:31:04
作者：
Ambuja PENCEDE'（ACEM）各种成本优化举措与MSA与MSA协同作用，MD＆CEO（也是印度头，LAFARGEHOLCIM）可以实现可持续的成本（至少15-20％的CY19 EBITDA / TE）在未来几年内。
H1CY21E的Marwa-Mundwa在3.1mnte塑料厂的调试不仅可以借出更好的体积可见性，而且还提高了整体盈利能力。具有更高的盈利能力，估值差距与同行可能缩小。我们维持我们的CY20E-CY21E EBITDA估计（达13％），目标价格在255卢比/份额（10倍Mar'22E EV / E）不变。ACEM目前在8.3x Cy21e EV / E的有吸引力估值（用于综合容量〜66mnte）。保持购买。
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