瓦伦饮料评分：买;准备强劲的生长内心
2022-05-15 14:31:04
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vbl目睹了通过转向的消费中的复兴领导的卷中的稳步恢复。卷的正常化，市场份额在南部和西部地区获得机会，稳定的RM环境，持续成本节约和金融杠杆福利，以便在未来几年内获得强劲的盈利增长。我们将CY2019-21E卷复制到6％从3.6％提前6％，并将CY2021 / 22E EPS增加10-11％。我们喜欢VBL的执行实力，市场份额收益和保证金的扩张机会。保持购买; Fv Rs 1,000（从850卢比）。
卷+运营/财务杠杆的正常化30％EPS CAGR（CY2019-22E）我们注意到，Q3CY20（出口中的两位数增长）报告了96％的卷，这是在家中升高的升高降低的消费。卷恢复继续，我们预计通过2019-21e上的6％复合体积（类似的/有机），较早的3.6％。我们估计30％EPS CAGR over CY2019-22E LED：
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