Motherson Sumi评级/买入 - 兴趣，税收费用拿到了
2022-03-18 09:31:06
作者：
Motherson Sumi Systems'（MSS'）Q1FY20标题收入和EBITDA符合共识期望;然而，由于更高的兴趣和税收开支，PAT短暂。收入在“167.9英镑（U-O-O-y）上进入，而EBITDA利润率为7.5％。Greenfield SMP工厂（美国，匈牙利）目睹了Q-O-Q的改善，EBITDA损失从51毫升降至37亿欧元。我们希望在H2FY20达到这些植物的Breakeven。净债务略微增加到〜“84英镑（UP`1bn Y-O-y）。
由于以下：（a）关键市场的强大竞争地位; （b）国内市场上每辆车的内容上升（线束10-15％）; （c）由于格林菲尔德工厂稳定，可能会在自由现金流中扩张。重点风险：长期国内光伏放缓，绿地工厂的持续成本升级。保持购买。
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