股票角:“购买”Hindalco,目标价格为153卢比

2022-03-28 09:31:01 作者:

印度季度Q2印度EBITDA按预期下跌1%Q-O-Q,但由于强大的Novelis EBITDA,EBITDA集团的Q-O-Q增长了5%。基本面是不明性的,但价格应保持范围。在我们看来,Novelis Margins(eBitda的68%的EBITDA)继续惊喜,其前景仍然是坚实的。Novelis最终可能会收购Aleris,以其自动资产,这将是一个负面的。BS强大,FCF应该保持积极态度。在CMP,前铝业业务占我们的SOTP的90%的市场上限。'买'。

印度EBITDA下降1%Q-O-Q,Group EBITDA + 5%Q-O-Q:Q1印度EBITDA是卢比。1,060亿卢比,符合我们的估计。合并的EBITDA是卢比。3,630亿卢比,上升5%Q-O-Q.

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