分析师角:在Maruti Suzuki上的“买入”在FY21 RepuleSexpect上

2022-04-10 08:31:03 作者:

MSIL的3QFY20结果反映了通过节日期间通过折扣恢复需求的努力,提前更改/ BS VI转型。我们认为经营业绩已触底,Q1FY21预计恢复。我们的2012 / FY21 EPS估计估计保持不变,我们将购买此类疲软结果的任何弱点。维持“买”。

MSIL的3QFY20收入/ EBITDA / PAT分别增长了5%/ 9%/ 5%Y-O-y至约20,700亿卢比/ RS $ 2,100千万卢比/卢比1,560亿卢比。9MFY20收入/ EBITDA / PAT分别下降了11%/ 32%/ 22%。国内光伏市场份额恢复130bp y-y-y(+ 240bp q-O-q)至52%。净实现升至3%Y-O-y(-6%Q-O-Q)至〜4.73万卢比(v / s est。〜4.99万卢比)。连续下降是由于更高的折扣和不利的混合。折扣高达〜33,000卢比/单位(v / s〜$ 24,000 y-o-y v / s v / s $ 25,800 q-o-q)。

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