Jefferies升级首先以“持有”; Pt在rs765
2021-07-18 15:31:08
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CAFL的Q4利润增长了49％的Y-O-y（击败11％）。我们将FY 18-19E EPS培养15-24％，并将CAFL升级为“持有”。天赋对贷款增长/资产质量的影响低于我们预期的影响。随着逆风退，我们认为强有力的贷款增长应维持，加上进一步的NIM扩展和稳定的信贷成本，应驱动35％的EPS CAGR超过17-19e。
资产质量保持稳定。但是，2.9倍FY18E BV的估值应覆盖上行潜力。利润增长49％-O-y至708卢比。 Aum成长24％（2％Miss），但Nims比预期的更好（24bps节拍）。费用收入积极惊讶。
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