巨丰周报：大蓝筹有望获得补涨机会

市场回顾

本周，各大指数冲高回落，除了科创50指数外，全线收跌。上证50指数iaide3.59%，创业板指数本周创出了6年新高，之后大幅回撤，全周跌幅0.41%，但周五跌幅高达3.52%。

4月、5月、6月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；4月、5月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性。当沪指反弹到3600点附近，市场分歧加大，科技股成为新主线。

A股正式开启中报行情，业绩超预期而上半年股价表现不佳的大蓝筹有望获得补涨机会。市场高位强震，板块轮动加速，建议投资者控制仓位，锁定收益。

各大指数一周涨跌情况

行业回顾

点评：

本周资金和上周相比资金大幅净流出的局面略有好转。电子元件板连续29周净流出约3500亿。医药制造板块连续6周净流出约780亿，高居近期榜首。

工艺商品是本周唯一净流入板块，主要是市场炒作假发概念股。本周市场日均成交量超过万亿。市场高位强震，板块轮动速度越来越快。沪指3600点昙花一现，创业板则是摸高了3500点后大幅回撤，预计下周将有惯性回踩，操作上，轻指数，重个股。

资金跟踪

资金变动情况

本周两融资金增加60亿，比上周减少20亿。核心资产股出现分化。随着市场反弹，融券余额再次回到1500亿之上，显示市场分歧较大。

观点分析

评：两融资金目前已经到了1.77万亿，其中融资余额月1.61万亿，融券余额1560亿，虽然两融余额创历史新高，但是目前市场扩容远超2015年，不可同日而语。

资金变动情况

本周北向资金净流出158亿，而上周净流入197.4亿。本周北向资金仅仅有3天开通。隆基股份、中远海控等高位蓝筹股受到外资大规模减仓。北向资金追涨杀跌，注意风险。

观点分析

评：北向资金本周净流出，继前期央行出手给外汇市场降温后，美联储暗示美元将在2023年加息两次，美元展开强势反弹，人民币阶段性升值的趋势被扭转。

下周重点关注行业与个股

【宏观政策】

外交部：超过100个国家批准使用中国疫苗；

保供稳价 大宗商品市场正在发生积极变化；

两部门：继续实施玉米和大豆生产者补贴等政策。

【行业动态】

多家轮胎企业陆续提价

进入二季度以来，受大宗商品涨价影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。A股公司布局轮胎或橡胶相关业务的有18家，A股市值合计2992亿元。从最新估值水平来看，8只轮胎或橡胶概念股滚动市盈率不到30倍，分别是玲珑轮胎、阳谷华泰、三力士、赛轮轮胎、风神股份、三角轮胎、双箭股份、贵州轮胎等，其中贵州轮胎市盈率4.65倍最低。从机构预测看，有10只个股机构给出今年业绩预测，阳谷华泰、天赐材料、中化国际3股机构预测今年业绩翻番，通用股份、美晨生态、赛轮轮胎预测增幅在30%以上。

相关个股：玲珑轮胎 赛轮轮胎

六氟磷酸锂市场价格持续上涨

百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。华创证券指出，由于新能源汽车销量持续增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限，在供需格局偏紧的背景下，价格有望维持高位。

相关个股：多氟多 天赐材料

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）