Airtel通过QIP和FCCB融资30亿美元

2020-07-17 16:22:09 作者:

Bharti Airtel已通过QIP和FCCB路线筹集了30亿美元,为公司完成了大规模的筹资活动,该公司必须支付数十亿美元的法定会费。Bharti Airtel在一份声明中表示,在发行了20亿美元的合格机构配售(QIP)后,发起人和发起人集团的持股比例将降至58.98%,而之前的持股比例为62.70%。

“该公司...将以445卢比的价格发行面值为每股5卢比的32,35,95,505股股票,这意味着所确定的SEBI(印度证券交易委员会)有1.57%的折让。每股底价为452.09卢比。”

它补充说,这一报价吸引了全球和印度的大牌投资者的参与。

该交易补充说,这是亚太地区有史以来规模最大的双重档股权和FCCB发行,是印度私营发行人有史以来最大的QIP发行,也是过去12年印度发行人最大的FCCB发行。

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Bharti Airtel,Vodafone Idea和其他电信公司在过去的法定会费中欠政府近14.7千万卢比。这些债务是在去年10月最高法院维持政府关于计算非电信公司年度AGR(调整后总收入)的收入时的立场的,该收入用于支付电信公司的年度AGR(调整后的总收​​入),其中一部分作为执照费和频谱费支付到财政部。

Bharti Airtel的法定债务总计近35,586千万卢比,其中21,682千万卢比为许可费,另外13,904.01千万卢比为频谱会费(不包括Telenor和Tata Teleservices的会费)。

本月早些时候,Bharti Airtel的股东们已经批准了有关筹集至多20亿美元(超过1,400亿卢比)的股本和另外10亿美元(约7,000亿卢比)的债务的提案。

Airtel在周三的一份声明中表示,“已通过QIP路线筹集了20亿美元,通过FCCB筹集了10亿美元”。它补充说,参与者来自多元化的投资者基础,其中包括全球大量多头基金,主权财富基金,国内共同基金,多策略基金和保险公司。

仅长期投资者占QIP需求的80%。

该公司表示,由于亚洲和欧洲基金的强劲需求,FCCB产品被多次超额认购。

它说:“ FCCB的定价为每年1.5%的息票,每年2%的到期收益率和高于445卢比最终QIP价格的20%的转换溢价。”

Bharti Enterprises集团董事Harjeet Kohli说,尽管市场环境动荡且全球宏观经济形势充满挑战,但此次发行见证了全球和国内投资者的强烈反应。

“这凸显了Airtel的增长导向型财务业绩以及我们业务和该行业的未来增长潜力。我们对高质量投资者的参与和持续支持感到高兴,从而确保了Bharti Airtel股东基础的进一步多元化。”

Airtel表示,这笔资金的收益将用于增加公司的长期资源和加强资产负债表,为短期和长期债务提供服务和偿还法定费用,以及长期营运资金需求。

Airtel股价周三收于每股467.10卢比,比前一交易日下跌0.50%。

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