累积GAIL（印度）； 422卢比的目标：多拉资本

Dolat Capital关于GAIL的研究报告（印度）

GAIL 19财年第二季度的数字超出预期，主要是由于天然气传输和贸易领域的较高的变现和强劲的业绩所驱动。某些管道的更高管道关税和13亿美元的一次性结算额提高了盈利能力。天然气交易量增长了14％，这归因于Henry Hub的价差扩大和现货LNG价格。天然气供应量的增加和高知Mangalore管道的增加推动了天然气输送量的前景稳定。GAIL主管道的长期待定关税是另一个关键触发因素。重申我们的收集建议，目标价为422。

外表

随着管道电价上调的关键触发因素可能在接下来的两个季度内实现，并且盖尔公司增加管道的产能，数量和获利前景将变得更好。我们重申目标价为422的“收集”建议。

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