分析师角:SBI最好放在当前循环中; RS600的目标价格
2022-05-19 13:31:04
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SBI在收益(1%ROA)和倍数中有很大的“期权价值”。我们的熊猫(> 100%Upside)反映了这一点。其零售特许经营权已得到改善,企业周期正在转向 - 我们看到材料上行风险。将价格升级到600卢比;我们现在将25%的斗案重量应用于核心。
银行的宏观背景越来越多地看起来像2000年代初......我们的宏队在印度期望良性的增长周期,并进一步提高了其GDP增长估计,为F22 / F23提出了其提醒我们在2000年代初的银行的经济背景 - 银行经历了一个深刻的NPL周期,债券收益率下降有助于重组资产负债表。此后,随着宏循环转身,银行对收益做得非常好,并急剧重新评估。虽然私人银行通过这个周期做得很好,但在最初的几年里,SOE银行在明显表现出优势。我们认为SBI看起来最好放在当前的周期里。
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