分析师角:在HDFC上保留“加入”RS2,240的FV
2022-05-12 12:31:04
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经营趋势改善,监督暂停书。9月期间,企业势头的强大责任侧重新定价和改善是HDFC的2季度绩效的关键积极态度。9月份的收集效率强劲(史式业务96%)和预期的线路虽然暂停书的表现是一个TAD弱者,但可能需要在未来几个月内监控。整体商业前景仍然是积极的,因为房地产销售和净支持。保留加入FV为2,240卢比(高于2,075卢比)。
HDFC报告9月份同比增长11%的增长,随后2020年10月的增长率35%(为节日季节性调整22%),从前一个月显着改善;该公司报告称,2QFY20的衰退率为5%。房地产销售急剧增加(这可能反映了Pent-Up销售,降价,较低的利率,较低的登记费等)。虽然仍然尚不清楚房地产销售是否保持强大,但我们继续在近期增长中等增长。HDFC已经看过来自资金侧的大量尾风。虽然下降率未经现有的借款人(最近为现有借款人裁减40个BPS的公司),但锁定相关挑战减少了余额转移应用。
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