累积Axis Bank; 837卢比的目标:Prabhudas Lilladher

2020-06-14 19:22:08 作者:

Prabhudas Lilladher在Axis Bank上的研究报告

Axis银行的收益略低于预期,为150亿卢比(PLe:157亿卢比)主要是由于其他收入的强劲增长,使某些资产负债表项目的准备金增加了。NII的增长率比预期低20%,原因是银行致力于推动零售定期存款导致资金成本大幅上涨,但部分收益率的转嫁帮助NIM保持了稳定。银行预计,中期净息差将升至3.8%,但在20财年将持平,主要是由于贷款组合和负债增加带来的挑战,这仍然是我们关注的净资产收益率在22财年达到18%的担忧。

外表

我们基于2.6倍的Mar-21 ABV后储量调整系数,将目标价从845卢比上调至837卢比,维持累积评级。

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